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旭辉配股融资24亿:调控拐点下马太效应初显

作者: 时间:2017/8/3 10:57:00 来源:21世纪经济报道

摘要:7月31日,旭辉控股(0884.HK)宣布,以先旧后新方式配售1.35亿股股份,占扩大后已发行股本约1.8%,按每股3.82元计算,集资净额约5亿元。此前7月30日,旭辉配售5.45亿股新股予中国平安 ......

7月31日,旭辉控股(0884.HK)宣布,以先旧后新方式配售1.35亿股股份,占扩大后已发行股本约1.8%,按每股3.82元计算,集资净额约5亿元。

此前7月30日,旭辉配售5.45亿股新股予中国平安(2318.HK)下属公司,占扩大后股本约7.4%,配售价每股3.5元,集资净额约19.07亿元。

这是继融创中国(1918.HK)7月25日配股募资40亿之后,H股第二家配股融资的内房股。

7月初,旭辉房地产集团公布新5年计划,年内剑指千亿,5年冲击3000亿。近日旭辉房地产集团又配股融资约24亿元,能否成为此轮行业洗牌中脱颖而出的中型房地产企业?

旭辉房地产集团总裁林峰接受21世纪经济报道记者专访时透露,源于公司对下半年资金面可能趋紧的判断,希望在3000亿扩张目标、积极储备土地的前提下,顾及资金弹性、符合稳健发展风格,因此选择释放部分股本。

知情人士表示,旭辉房地产集团给予战略伙伴较**的增持价格,平安也将在其他方面支持旭辉。

配股后旭辉股价上扬超过10%,市场超过5倍认购;而融创配股后,股价下跌至接近配股价水平。旭辉股价上涨的**原因在于,**者认为公司股价上涨会覆盖配股之后摊薄部分。

花旗银行认为,旭辉房地产集团引入平安作为战略**者,既有利于新5年计划,又有利于增强旭辉的征信。知情人士透露,此前平安与旭辉在项目层面上就有合作,平安去年便流露出战略**旭辉的意向。

旭辉房地产集团股价长期被低估,其分红派息均超行业平均水平。2016年全年股息每股人民币0.15元,实现股息率8.13%,并于今年6月12日纳入“恒生高股息率指数”。市盈率相比国内同类型房地产企业有一倍以上的落差。克而瑞研究中心分析师洪圣奇认为,目前股价来看,大部分内房股都创新高, 正常也应该趁机配股,旭辉配股,说明平安管理层对于旭辉**很有信心。正常情况下,配股对房地产企业现在股价有负面影响,但旭辉之前的平安增持又消解了这些负面影响。

另有券商认为,随着深港通与沪港通开通,将有更多内地**者建仓。

销售、负债率、拿地均好

一般而言,内房股在H股市场配股后股价会下跌。相比融创配股后,复牌当天股价下跌超过8%,旭辉复牌第一天股价不跌反涨,当天涨幅超过10%。

旭辉房地产集团2017年上半年取得471亿合约销售,同比增长71%。旭辉房地产集团预计2017年中期业绩将同比增长50%。花旗在一份报告里指出,预计旭辉强劲的销售增长将会转化为利润提升,其在2017年超越800亿的新目标,有望达到千亿,因此可以维持稳定的利润率(毛利高于25%,净利高于12%)。

此外,花旗预计旭辉2017年中期净资产负债率在2016年底的基础上将上升至60%-65%,但年末或回落。

旭辉房地产集团首席财务官游思嘉指出,配股后股价反弹的主要原因在于旭辉销售、负债率等基本面向好。

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